1948. Sharif is een inwoner van Jaffa die een sinaasappelboomgaard bezit die al generaties lang in de familie is. Tijdens de massale verdrijving van Palestijnen gedurende de Eerste Arabisch-Israëlische Oorlog moet zijn familie zonder hem vluchten. Terwijl hij hun land probeert te verdedigen, wordt Sharif gearresteerd en maandenlang naar een werkkamp gebracht, voordat hij zich eindelijk weer bij zijn familie mag voegen, nadat hij een hartaanval heeft gehad. Het is een vreugdevol weerzien, maar het is al duidelijk dat ze waarschijnlijk nooit meer naar huis zullen terugkeren. Dertig jaar later woont Sharif samen met zijn zoon Salim en diens vrouw Hanan. Salim en Hanan proberen hun kinderen veilig en gelukkig op te voeden, in de hoop het lot te vermijden dat Sharif zoveel jaar geleden overkwam.