De zeventienjarige Ze is een verlegen sjamaan die luistert naar de naam Grandpa Spirit en zich ook zo verkleedt. Hij poogt de onderdrukten en zwakken uit zijn gemeenschap te helpen met behulp van zijn voorouderlijke geest. Ook zijn schoolstudies neemt hij ernstig opdat hij in de harde, moderne maatschappij kan wedijveren. De zestienjarige eenzame Maralaa kampt met een aangeboren hartziekte en vraagt hem om hulp. De twee raken in de ban door elkaar.