New York, 2010. Muziekjournalist Jeff Harris gaat op onderzoek uit om de waarheid te achterhalen betreffende de tragische verdwijning van de jonge jazzpianist Francisco Tenorio Jr., die verdween in Buenos Aires in 1976. Het mysterie van Tenorio’s tragische lot leidt ons door de politieke en muzikale geschiedenis van Latijns-Amerika in de jaren 1960 en 1970.