George is één van de meest geliefde acteurs in Egypte. Hij valt echter in ongenade en wordt gedwongen om mee te spelen in een film die gedraaid wordt in opdracht van de overheid. Aangezien hij op het punt staat alles te verliezen, stemt George in met de rol. Hij ontmoet de mysterieuze vrouw van de generaal, die toezicht houdt tijdens de opnames, met wie hij een affaire begint.