Na jarenlang door de Venetië te hebben gemanoeuvreerd, begint een zwarte kat genaamd Nero zich af te vragen of hij wel het juiste leven heeft geleid. Nero heeft schulden bij een lokale katachtige maffiabaas en bevindt zich in een lastig parket. Hij wordt gedwongen een totaal onverwachte vriendschap aan te gaan die hem uiteindelijk misschien wel naar zijn doel zal leiden – tenzij Venetië hem eerst te pakken krijgt.