A conservative church-choir director moves to San Francisco to run her deceased gay son drag club.
Maybelline heeft net haar zoon verloren en erft diens travestietenbar in San Francisco. Ze ontmoet er diens vrienden Sienna en Nathan die haar helpen de zaak, die in financiële moeilijkheden zit, draaiende te houden. Aanvankelijk terughoudend tegenover de erfenis van haar zoon ontpopt Maybelline zich tot huismoeder die de drag queens onder haar hoede neemt.
L’histoire de Maybelline, une directrice de choeur d’église conservatrice du Texas, qui hérite de la boîte de nuit que possédait son fils qui vient de décéder.