De tienjarige Sébastien brengt zijn vakantie met tegenzin door in de bergen bij zijn grootmoeder en tante. Hen helpen met de schapen is nauwelijks een opwindend vooruitzicht voor een stadsjongen als hij – maar dat is zonder rekening te houden met zijn ontmoeting met Belle, een enorme hond die mishandeld wordt door haar eigenaar. Sébastien is tot alles bereid om het onrecht te bestrijden en zijn nieuwe vriendin te beschermen en beleeft de gekste zomer van zijn leven.