After twenty-five years, Silva rides a horse across the desert to visit his friend, sheriff Jake. They celebrate the meeting, but the next morning, Jake tells him that reason for his trip is not to go down the memory lane of their friendship.
Silva reist naar Bitter Creek waar hij de sheriff Jake opzoekt. De twee heren hebben elkaar 25 jaar niet gezien. De reden van zijn terugkeer blijkt niet meteen duidelijk.
Silva traverse le désert à cheval pour retrouver Jake qu’il a connu vingt-cinq ans plus tôt lorsqu’ils étaient tous deux tueurs à gages. Silva souhaite renouer avec son ami d’enfance désormais shérif mais ces retrouvailles ne sont pas sa seule motivation…