The story of how a young Optimus Prime and Megatron went from being brothers-in-arms to sworn enemies.
Het oppervlak van planeet Cybertron is een mysterieuze en gevaarlijke plek waar jonge transformers niet mogen komen. Onder de aardkorst hebben Orion Pax en D-16, die de kracht niet bezitten om te transformeren, nochtans voldoende vrijheid om te werken en bij te dragen aan hun samenleving. Als ze toch naar het verboden oppervlak trekken, stuiten ze op gemechaniseerde dieren en plantachtige wezens. Hun leven verandert daarnaast volkomen na een ontmoeting met Alpha Trion, die hen leert hoe ze hun lichamen kunnen omvormen tot voertuigen.
Le premier film d’animation Transformers depuis l’original de 1986. Ce film se déroule entièrement sur Cybertron et raconte comment deux frères d’armes, Optimus Prime et Megatron, sont devenus ennemis jurés, menant au plus grand des combats entre les Autobots et les Decepticons.