Julio heeft een intieme band met zijn moeder Inés. In hun gammel huisje in een buitenwijk van Rome vangen ze illegale drugskoeriers op uit hun thuisland Colombia. Met de welverdiende centen gaan ze samen dansen. Maar op een dag wordt hun smetteloze relatie verstoord door de komst van een Colombiaanse schone die ziek is geworden door ingeslikte cocaïnebolletjes.