Deze kostuumfilm speelt zich af in de negentiende eeuw, maar de geest van de twintigste eeuw is altijd dreigend aanwezig. Het is de begintijd van de auto, de luchtvaart, de psychoanalyse en, natuurlijk, de cinema. Een bosrijk dorpje in Zuid-Litouwen slaat de historische omwentelingen onaangedaan gade en bereidt zich voor op de dag des oordeels. Twee vrouwen praten over het hiernamaals, een rondreizende muzikant ziet vreemde gebeurtenissen op zijn reis, er doen verhalen de ronde over groeiende stenen die door de lucht zweven, een groepje feeën is ijverig aan het weven in een hut, een leenheer broedt op een optisch instrument en zijn dochter wordt gewaarschuwd voor de heksen in een nabijgelegen boom.