Het kasteel Grottenow ligt hoog in de bergen boven het dorp Rafferskaff. Een gekke professor brengt daar in een laboratorium zijn wildste creaties tot leven, waaronder Stitch Head, die de eerste was. Zijn meester is hem allang vergeten, terwijl hij de enige is die voor alle monsters en het kasteel zorgt. Dat doet hij niet zonder reden, want de inwoners van Rafferskaff zouden een menigte kunnen vormen als ze de monsterlijke creaties ontdekken en het kasteel bestormen. Stitch Head doet er dus alles aan om dat te voorkomen, maar hij had niet gerekend op het monstercircus dat op een dag in het dorp zou verschijnen, en de directeur is op zoek naar nieuwe, angstaanjagende wezens…