De Portugese milieu-ingenieur Sergio reist naar Guinee-Bissau om er een milieueffectverslag op te stellen voor een wegenbouwproject. Te midden van de hitte en het isolement ontmoet hij de inwoners Diara en Guillermhe. Tussen de drie ontwikkelt zich een complexe relatie. Daarnaast bemerkt Sergio de kapitalistische en postkoloniale drijfveren achter de omringende gebeurtenissen. Ook details rond de mysterieuze verdwijning van zijn voorganger komen stilaan boven water.