Maxim is een bijzonder onhandige politieagent die een riskante undercovermissie moet uitvoeren. Om dicht bij een gevreesde bende te komen die geleid wordt door de leider met de bijnaam Tonton, moet hij in de huid kruipen van de vrouw Lupita. Hij zet alvast een pruik op. Deze onverwachte transformatie wordt de enige manier om toegang te krijgen tot een groep moeilijk bereikbare personen.