In de loop van de zomer zijn een beer en een vogel onafscheidelijk geworden. Als de herfst aanbreekt, moeten ze de realiteit onder ogen zien: binnenkort zal de beer moeten overwinteren en zal de vogel moeten migreren – de ene zal dromen terwijl de andere zal reizen. Het afscheid nadert… Maar dan krijgt de beer een buitengewoon idee ingefluisterd dat haar winter zal veranderen.