Kikuo is vijftien jaar oud als hij zijn vader verliest door een vete. Yakuza-baas Hanjiro neemt hem daarna in huis. Daar worden Kikuo en Hanjiro’s zoon Shunsuke opgevoed als broers. Door hun goede vriendschap en rivaliteit weten ze elkaar te verbeteren en wijden ze hun jeugd aan de kunst. Op een dag wordt hun lot door elkaar geschud wanneer Hanjiro, die na een ongeluk in het ziekenhuis belandt, Kikuo in plaats van Shunsuke aanwijst als zijn vervanger.