Gugu (Yuri Gomes), un garçon de presque 12 ans, vit aux abords du barrage d’Araújo Lima, dans l’arrière-pays du Ceará, et rêve de devenir footballeur. Élevé avec liberté et affection par sa grand-mère Dilma (Teca Pereira), une enseignante à la retraite, il trouve en elle son principal lien familial. Cependant, lorsque la santé de Dilma décline sous l’effet de la maladie d’Alzheimer, Gugu dissimule la situation, craignant d’être séparé d’elle et contraint de vivre avec son père, Batista (Lázaro Ramos), avec qui il entretient une relation marquée par la distance et les conflits. Chauffeur de camion-citerne, Batista a fondé une nouvelle famille et, après des années d’éloignement, doit réapprendre à vivre avec son fils et à assumer son rôle de père. Leurs différences éclatent au grand jour: alors que Gugu affirme son identité à travers la danse, le maquillage et une manière bien à lui de s’exprimer, Batista défend une vision rigide de la masculinité. En pleine sécheresse prolongée, le barrage commence à révéler les ruines d’une ancienne ville engloutie. À mesure que le passé refait surface, Gugu voit sa famille, sa relation avec son père et sa propre personne évoluer; il traverse alors un délicat processus de maturation, de découverte et de reconstruction des liens affectifs.